Главная \ Новости \ Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2, версия 2.0.17.1

Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2, версия 2.0.17.1

« Назад
Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2, версия 2.0.17.1 17.02.2017 07:22

Подсистема "CRM" обновлена до версии 2.0.13.3.

Сделка с клиентами

В документе "Сделка" запрещено менять Проект после запуска бизнес-процесса.

Исправлено отображение Истории в закрытых Сделках.

В Сделке скорректирован доступ к редактированию сроков этапов. Теперь сроки может менять либо Автор или Ответственный, либо Исполнитель, если в карте маршрута разрешено изменение сроков.

В Сделке доработан прием к исполнению этапов, если в карте маршрута для данного этапа исполнитель - "Не указан".

Для Сделок доработана форма списка в режиме "выбора".

Добавлено автоматическое обновление задач в списке "Мои задачи" при смене этапа в Сделке.

Добавлено заполнение полей "Сумма" и "Валюта" в "Общем журнале документов" для Бизнес-процессов и Сделок. Чтобы эти поля заполнились у старых документов, их необходимо перезаписать или провести операцию повторной регистрации этих документов за выбранный период (в разделе Сервис в Общих настройках).

Интеграция с телефонией (Софтфон)

Работа Софтфон переведена на «нативную» компоненту вместо COM-объекта, это позволяет работать в 64-битной версии 1С:Предприятия.
Внесены различные доработки в Софтфон и механизмы записи разговоров.

Выполнены доработки по взаимодействию с сервисом CoMagic.

Доработан алгоритм по поиску записей телефонных разговоров в системе CLON.

Исключено формирование повторных оповещений о пропущенных звонках, если оповещения уже были обработаны.

Исправлена проблема при исходящем звонке в случае, если используются префиксы кода города Москвы.

Добавлены новые отчеты по Софтфону:

  - Еженедельный отчет по звонкам

  - Отчет по всем звонкам

  - Отчет по пропущенным звонкам

  - Отчёт по совершенным звонкам

Доработки по подсистеме Софтфон:

   - настройки "Код страны" и "Код города" теперь считываются только с сервера СФ, ручное изменение невозможно.

   - доработан алгоритм набора исходящих номеров для более корректной работы.

   - для всех отчетов по Софтфону добавлена расшифровка по Длительности звонка.

   - для "еженедельного" отчёта по Софтфону добавлена расшифровка по 3 колонкам: "всего звонков", "всего звонков с клиентами" и "нет в базе".

Новый алгоритм определения ответственного и автора в Телефонных звонках, создаваемых при загрузке истории:

  1) Ищем в регистре настроек совпадение по внутреннему номеру (в персональных настройках "Текущий внутренний номер") ИЛИ в контактной информации пользователей (среди всех телефонов).

  2) Если определен клиент / контакт в базе и звонок Входящий, то берем из Клиента / Контакта его Ответственного менеджера и подставляем. При этом в описание звонка добавляем текст "Ответственный определен по закреплению менеджера за клиентом". Ответственному менеджеру при этом создается оповещение о новом звонке.

  3) Если определен клиент /контакт в базе и звонок Исходящий - ничего не делается (не заполняется ответственный и автор)

  4) Если клиент не определен и звонок Входящий: ничего не делается (не заполняется ответственный и автор). Пользователю из настройки "Пользователь для оповещений" идет оповещение о новом звонке.

  5) Если клиент не определен и звонок Исходящий: ничего не делается (не заполняется ответственный и автор).

Внесены доработки в работу со звонками из «Телемаркетинга».

Решена проблема записи для АТС Asterisk - не передавался идентификатор записи в базу.

Доработки в документе «Телефонный звонок»:

   - введенный во время разговора Комментарий больше не теряется при обрыве связи (до записи документа),

   - поле Описание закрыто для редактирования.

Разрешено открытие истории разговора через "Все функции" (регистр сведений "История звонков").

Изменена логика создания документов при работе с СофтФон: если в персональных  настройках выбран вариант действия,  отличный от "Нет действий" и "Открыть телефонный звонок", то сначала выполняется действие из настроек (например, открывается форма События или отчёт "Продажи" или карточка Контакта). А уже потом в фоне создаётся документ "Телефонный  звонок". Это сделано  с целью более быстрого появления какого-либо события на экране.

Документы открываются незаписанными, таким образом пользователь имеет возможность отменить действие (не записывать документ). К документу "Телефонный звонок" это не относится.

В списке "Телефонных звонков" в случае, если Абонент является контактным лицом, выводится связанный с ним "Клиент". В форме документа отображается гиперссылка на Клиента.

При загрузке истории звонков Ответственный звонка ищется также по номеру линии из контактной информации пользователей.

Решены проблемы с правами документа "Телефонный звонок".

Исправлена ошибка в Событии  с затиранием текста в полях Описание или Результат, если Событие создается при Входящем телефонном звонке и при этом происходит разрыв связи.

В отчете "История звонков" для вариантов "По совершенным звонкам" и "По пропущенным звонкам" дата звонка выводится в 24-часовом формате, а в не в 12-часовом.

Добавлена возможность вводить документы "Событие", "Счет на оплату"  и "Сделка" на основании "Телефонного звонка".

Исправлено регламентное задание по получению истории звонков.

Настройки "Код страны" и "Код города" теперь считываются только с сервера СФ, ручное изменение невозможно.

Доработан алгоритм набора исходящих номеров для более корректной работы.

Возвращен механизм "прослушиваемых пользователей". По умолчанию прослушивать записи телефонных разговоров может только Пользователь, совершавший/принимавший звонок. Для прослушивания записей другими пользователями необходимо указать список пользователей или группу пользователей в карточке пользователя по команде "Прослушиваемые пользователи".

На форму документа "Телефонный звонок" выведен реквизит "Состояние звонка".

Исправлена ошибка заполнения номера телефона при создании События из Телефонного звонка.

Добавлена возможность позвонить из События,  в котором заполнен только номер телефона, но не указаны Клиент и Контактное лицо (например, звонок сорвался и данные по клиенту не успели ввести).

В документе "Телефонный звонок" добавлена кнопка "Создать контакт", она видна в случае, если Контакт у звонка не заполнен. Создать можно объект любого типа, определённый для абонента. При этом переносится и номер телефона.

В Телефонный звонок добавлена кнопка "Добавить телефон", которая появляется в случае, если у выбранного Абонента не совпадает номер с указанным в поле "Как связаться".

Исправлено заполнение События при получении оповещения от СофтФон.

Внесены доработки в механизм взаимодействия с сервисом CoMagic.

Исправлена ошибка открытия Телефонного звонка по умолчанию при отсутствующем контакте.

Реквизит справочника Пользователи "Текущий внутренний номер" удален, так как больше не используется.

Клиентская база

В карточке Клиента устранена проблема с установкой и сменой Основного контактного лица.

Доработан ввод телефона в полях ввода контактной информации: номер автоматически приводится к формату "+x (xxx) xxx xx xx".

Внесены доработки в механизм ведения истории реквизитов клиентов.

Доработан механизм установки связей между партнерами. В частности, доработано по формированию структуры холдинга.

Увеличена стабильность вывода данных в форме списка Клиентов при поиске.

Доработано отображение видов деятельности в карточке Клиента, также отменено ограничение на доступность данного механизма только для КОРП версии продукта.

Исправлена ошибка с переносом номера телефона при создании События из списка Клиентов.

В форме Календаря и списке Клиентов при отключенном Полнотекстовом поиске  на месте поля поиска выводится подсказка и ссылка для открытия настроек полнотекстового поиска.

В списке клиентов в поле отображения информации теперь выводятся все сегменты, к которым он относится (ранее выводится только первый сегмент).
 

Почтовый менеджер и электронные письма

Исправлена ошибка, приводящая в некоторых случаях к тому, что у открываемого электронного письма весь фон заливался произвольным цветом.

Исправлена ошибка формирования текста при пересылке/ответе на входящее электронное письмо, приводящая к тому, что блоки текста могли «перемешаться».

Доработаны алгоритмы получения и отправки электронных писем для решения проблем, связанных с наличием в тексте писем тегов картинок без указания ссылок на картинки (отсутствующий или пустой атрибут "src").

Доработано создание учетной записи электронной почты - текущий пользователь при создании прописывается в ней с признаком "Администрирование".

Исправлена ошибка записи документа «Рассылка электронных писем» при наличии в ней вложений.

В Почтовый менеджер добавлен механизм расширенного поиска. В нем реализованы два режима поиска: Простой и Расширенный.

В простом режиме можно выбрать один из вариантов поиска:

  - Везде
  - Адрес
  - Тема
  - Текст письма.

Также можно указать папку, чтобы искать только в ней. По умолчанию сразу подставляется текущая выбранная папка учетной записи.

В расширенном режиме можно задать произвольные параметры поиска при помощи механизма отборов.

Также в командную панель Почтового менеджера добавлена команда "Только непрочитанные",  отображающая только непрочитанные письма в текущей папке.

Исправлена ошибка с вводом SMS-сообщения на основании электронного письма - ранее вместо телефона мог подставиться e-mail контакта.

Решена проблема с присоединением файлов в Исходящем письме при работе в Linux - ранее вместо имени файла записывался полный путь к файлу с учетом всех каталогов. Аналогичные изменения внесены в "Рассылки писем", в "Шаблоны писем" и в "Мастер e-mail рассылки".

Доработан перенос текста при вводе События или Сделки на основании Электронного письма.

При вводе Электронного письма на основании События исправлен перенос вложений события.

Исправлена ошибка в отправке почты регламентным заданием, при котором могли не отправляться картинки, вставленные в текст письма.

В Структуре подчиненности для Электронных писем  формат времени исправлен с 12-часового на 24-часовой.

Исправлена ошибка отправки по почте печатной формы Коммерческого предложения, возникающая в клиент-серверном варианте работы.

В Исходящем электронном письме при вводе адресата реализовано отображение владельца для получателей с типом "Контактное лицо". Это упрощает подбор в случае однофамильцев или контактных лиц, работают в нескольких организациях.

Реализовано удаление символов табуляции из имен вложений электронных писем.

В Почте скорректировано отображение содержания входящих писем в формате "Текст".

Исправлена ошибка в "Рассылке электронных писем", при которой могли приходить пустые письма.

SMS-сообщения

Исправлена ошибка работы с SMS-сообщениями через сервисы Билайн и МТС.

Исправлена ошибка в получении статусов SMS.

Добавлено заполнение SMS на основании События.

Исправлена ошибка заполнения по шаблону в документе SMS-сообщение.

Исправлена ошибка в механизме отправки SMS-сообщения для пользователей с ограниченными правами.

Добавлена доступность кнопки "Отправить SMS" под ограниченными правами в справочнике Клиентов.

Добавлено формирование описания сообщения SMS в структуре подчиненности.

Исправлена ошибка сохранения пользователя регламентного задания по отправке и получению SMS.

В документе «SMS-сообщение» доработано формирование в переданных телефонных номерах кодов страны и города.

Прочие документы

Исправлена установка даты окончания события при подборе места и участников  в форме События.

Переработан алгоритм формирования истории при вводе Событий на основании друг друга. Новый формат более наглядный и корректный и полностью соответствует хронологии событий.

В «Телемаркетинге» исправлена ошибка с подстановкой  нового введенного События в строку табличной части, если у события было введено описание.

Доработано копирование документа «Телемаркетинг», ранее текст сценария обзвона копировался некорректно.

Доработано юзабилити в Коммерческом предложении при печати документа с одним вариантом - больше не выдается запрос на выбор варианта, который в этом случае не имеет смысла.

Для Коммерческого предложения в печатные формы MS Word и OpenOffice добавлены поля с датой самого документа и датой печати документа.

Интеграция с сервисом ЛИК:Бизнес

Исправлена ошибка с открытием панели ЛИК:Бизнес.

Доработан алгоритм заполнения номера телефона, полученного из сервиса ЛИК:Бизнес.

Исправлена ошибка разбиения ФИО руководителя компании при загрузке из сервиса ЛИК:Бизнес.
 

Бизнес-процессы и задачи

В списке «Мои задачи» добавлен вывод названия роли в колонке "Исполнитель" в случае ролевой адресации.

Если в карте маршрута в точке выбора варианта изменить Заголовок (текст, который предваряет кнопки в форме Задачи), то в формах задач, сформированных ранее редактирования карты,  будет использоваться старый Заголовок (из предыдущей версии Карты маршрута).

В поле истории Задачи и Сделки реализована сортировка документов этапов по дате их создания (вместо сортировки по дате добавления в бизнес-процесс)/

В документах доработано поведение кнопки запуска Бизнес-процесса, связанного с выбранным Проектом - после первого запуска бизнес-процесса кнопка больше не скрывается. При повторном создании бизнес-процесса выдается предупреждение о том, что уже есть ранее введенный бизнес-процесс (при этом ввод нового бизнес-процесса не запрещен).

В поле истории Бизнес-процесса доработан порядок вывода информации по этапам в хронологическом порядке.

Полностью переработан механизм запроса на изменение срока задачи для Поручений - теперь при отправке запроса для Ответственного создается специальный бизнес-процесс (задача) «Запрос на изменение сроков исполнения задачи». 
В форме этой задачи Ответственный может разрешить или отказать в изменении срока и описать причину своего решения.

В механизме Бизнес-процессов исправлена ситуация, когда код в обработчике точки Завершения выполнялся 2 раза.

Исправлена ошибка запуска Бизнес-процессов в клиент-серверном режиме.

В форме "Мои задачи" доработан показ задач с ролевой адресацией - если такая задача еще не принята кем-то в работу, она отображается в режиме "Мои" у всех участников данной роли.

Исправлена ошибка в алгоритме запуска периодических Бизнес-процессов, возникающая при отсутствии расписания.

В форме «Мои задачи» добавлена возможность пометки на удаление личных задач.

В списке задач добавлено обновление списка после снятия/установки пометки удаления для Личной задачи.

Доработано поведение кнопки "Переадресовать" в формах задач - добавлена поддержка списка "Избранных получателей".

Исправлена ошибка переадресации Задачи бизнес-процесса, при которой очищался клиент и основная категория задачи.

В "Воронке продаж" доработана логика управления доступностью поля "Сравнить с..".

В форму создания документов этапа Бизнес-процесса и Сделки добавлена возможность ввода на основании самого Бизнес-процесса.

В персональные настройки CRM в группу "Общие настройки" добавлена настройка "Открывать задачи по сделкам в отдельном окне". Если она установлена, то при выборе Задачи, введенной из Сделки, открывается форма Задачи. Если настройка снята, открывается форма Сделки.

В списках задач добавлена проверка на возможность ввода Поручения (в случаях, когда сама задача пользователю недоступна),

Доработана установка Ответственного при запуске Бизнес-процесса из События.
 

Прочее

Обновлена система защиты.

Доработан классификатор Бизнес-регионов:

   - добавлен "Северо-Кавказский федеральный округ", перенесены необходимые регионы в данный округ.

   - города Севастополь и Симферополь перенесены в "Южный федеральный округ", в регион "Республика Крым".

Внесены доработки в механизм обмена с календарями Google, связанные с изменением длины "токена" на стороне Google.

Уточнение наименования персональной настройки пользователей: настройка "Оповещать о новых задачах" переименована в  "Оповещать о новых событиях/задачах". Оповещения и ранее создавались для Событий, но это было не очевидно.

Исправлено некорректное поведение: при создании напоминания с предустановленным сроком (через 15 мин, час и т.д.) получателем подставлялся не текущий пользователь.

В Персональных настройках пользователя в механизме Оповещений  для настройки  "Оповещать о новых документах по выбранным клиентам" доработан отбор клиентов (в частности, отбор по Основному менеджеру).
Также доработана запись этих настроек при нажатии кнопки "Записать и закрыть".

Доработано создание напоминаний с указанием времени вручную. Ранее такие напоминания не учитывали время и могли срабатывать сразу после создания.

Исправлена ошибка в обработке "Загрузка клиентов/товаров из файла" при загрузке из текстовых файлов с разделителями.

В обработку "Импорт товаров/услуг из файла" добавлена поддержка загрузки дополнительных реквизитов.

В АРМ "Клиенты 1С-Бухфон" решена проблема при нажатии на кнопку "Период действия".

Исправлена ошибка в механизме обмена с MS Exchange, приводящая к зацикливанию при получении данных.

При задании подключения к сервису MS Exchange добавлена новая настройка «использовать авторизацию NTLM». Установка выполняется в справочнике «Подключения к MS Exchange».

Доработан отчет "ABC/XYZ классификация" - в случае когда в настройках указано классифицировать и по Выручке и по Количеству, теперь выводятся данные по обоим показателям сразу.

Отчет "Анализ источников первичного интереса" - доработан  алгоритм определения стоимости клиента, совершившего покупку.
Так же исправлены ошибки в расчете итогов в плановых затратах, плановой сумме продаж.

Исправлена ошибка обмена Коммерческими предложениями с мобильным приложением iCRM.

В справку по мобильному приложению iCRM (в форме настроек Сторонних сервисов) добавлено описание ограничений при синхронизации данных.

 Исправлено создание вопросов для анкетирования с типом «Условный».

Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить