Главная \ Новости \ CRM, редакция 3.0, версия 3.0.2.3

CRM, редакция 3.0, версия 3.0.2.3

« Назад
CRM, редакция 3.0, версия 3.0.2.3 10.02.2017 07:19

В АРМ «Мои продажи» внесены доработки в механизм создания клиента из потенциального клиента (при смене этапов).

В АРМ «Мои продажи» для колонки «Не разобрано» в контекстное меню для документа «Телефонный звонок» добавлена команда "Обработать без создания Интереса". При этом требуется  ввести описание, которое будет добавлено в описание телефонного звонка. После этого обработанный документ удаляется из колонки.

Восстановлена работа с сервисом «1С:Контрагент».

В форме быстрого ввода клиента добавлено получение информации о руководителе при загрузке данных по ИНН из сервиса «1С:Контрагент».

Доработан алгоритм поиска дублей при регистрации клиента из формы быстрого ввода.

Исправлена ошибка при поиске дублей клиентов с настроенными уровнями доступа под ограниченными правами.

В форме быстрого ввода клиента доработана подстановка кодов страны и города при выборе Бизнес-региона и последующей смене типа клиента.

Решена проблема «задвоения» контактных лиц при создании Клиента из «Мастера принятии обращения».

Обновлен "Мастер контроля заполнения потенциала клиента": добавлена команда ""Рассчитать потенциалы" на этапы выбора клиентов, проведена оптимизация алгоритмов.

Доработки юзабилити в карточке клиента: если в контактной информации на закладке "Виды деятельности" есть только один телефон/e-mail, то сделать звонок/отправить письмо можно без позиционирования на конкретную строку. Если больше одного – нужно выбрать конкретный вид контактной информации.

При задании подключения к сервису MS Exchange добавлена новая настройка "использовать авторизацию NTLM". Установка выполняется в справочнике "Подключения к MS Exchange".

Доработано получение токена авторизации Google в связи с изменениями в API.

В механизме работы с источниками привлечения исправлена ошибка, из-за которой в качестве нового источника нельзя было выбрать "Маркетинговое мероприятие".

Исправлена работа с настройкой "Ключевых показателей" под ограниченными правами.
Также добавлена проверка наличия заполненного производственного календаря при настройке показателей.

Доработан алгоритм сравнения адресов е-mail при связывании с клиентом в полученной почте – сравнение больше не зависит от регистра символов в написании адреса.

Отчеты раздела "Органайзер": добавлены разделы "Звонки" и "Анализ событий".

Доработан отчет «Ведомость взаиморасчеты с клиентами»: исправлено "задвоение" итоговых сумм, если клиент включен в два и более сегментов.

Исправлены прочие найденные ошибки.

Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить